ALTA - ASESORIA/GESTORIA. Alta de clientes en GFacLite.

Alta de un cliente en el portal del asesor/gestor

Para poder dar de alta un cliente final en GFacLite, debe acceder previamente a su cuenta de asesoría/gestoría en la plataforma de Gportal y, a continuación, dentro del portal, hacer clic en el área de “Clientes”:

Y seleccionar en “Añadir”.

​Se le solicitarán los datos del cliente: NIF, Nombre y Apellidos o Razón Social, así como Nombre Comercial, y una dirección de correo electrónico* (en la que el cliente recibirá el acceso a la plataforma).

Si la dirección de correo es correcta, el cliente final recibirá un mail con un enlace para finalizar el proceso de registro en Gportal.

Desde ese momento, el cliente estará dado de alta en la base de datos de Gportal, pero el asesor/gestor no podrá acceder a su facturación hasta que el cliente complete el registro y autorice la solicitud de acceso a GFacLite, de modo que figurará en la lista de clientes en color gris.

*La dirección de correo electrónico solo sirve para el envío al cliente del enlace a la plataforma, no siendo esta necesariamente la dirección de alta del cliente.

Si lo desea, puede visualizar nuestro videotutorial sobre el proceso de alta clientes de la asesoría en Gportal.